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自主零部件企业上半年业绩:净利最高暴增近104倍

2021-10-27 10:26    来源: 中国商用汽车网    
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  近期,我国多家汽车零部件企业上市公司陆续公布了2021年上半年财报,盖世汽车整理了其中23家主流企业上半年的业绩情况。整体来看,这些企业上半年业绩喜人,大都实现了营收及净利双双增长,最高涨幅甚至达到10391.43%。

  整体增势可观,动力电池领域企业业绩尤为抢眼

  从上表可以看到,在23家自主零部件企业中,除了四维图新上半年净利仍呈现亏损以及银轮股份净利同比呈现下滑之外,其他企业同环比均双双增长,其中表现尤为抢眼的要数宁德时代、赣锋锂业、欣旺达这三家动力电池及其上游产业链相关企业。具体来看,今年上半年,宁德时代营收净利增幅双双超130%,赣锋锂业净利同比高增805.29%,欣旺达更甚,净利同比暴增近104倍。

  在新能源汽车销量持续高增的背景之下,这一现象可谓意料之中。据中汽协数据,今年上半年,我国新能源汽车销量达120.6 万辆,同比增长139.3%,电动化率从2020 年的5.4%提至9.4%。基于此,动力电池需求及上游材料需求快速上升。

  正因如此,宁德时代在此期间实现营业总收入440.75亿元,同比增长134.07%,归属股东的净利润为44.84亿元,同比增长131.45%。宁德时代在财报中明确指出,业绩增长主要受下游需求增长、产业政策支持驱动。

  当然值得注意的是,在宁德时代业绩大增背后,储能业务的贡献不小。据悉,从业务板块来看,宁德时代动力电池系统上半年销售收入为304.51亿元,同比增长125.94%,毛利率为23%;锂电池材料销售收入为49.86亿元,同比增长303.89%,毛利率为21.15%;而储能系统销售收入46.93亿元,同比增幅高达727.36%,毛利率也相对较高,达到36.6%。

  华菁证券分析人士表示,储能板块爆发,是由于“双碳”背景下风电、光伏等新能源产业的快速发展,带动了配套储能设备需求快速提升。

  电动车和动力电池的需求逐步转换为实际产量,进一步刺激了锂的需求,行业逐渐从供需平衡转变为供应紧张的状态。而在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下,自2021年锂化合物价格持续上涨,这使得锂电材料供应商赣锋锂业业绩受益。

  今年上半年,赣锋锂业营业收入为40.64亿元,同比增长70.27%,归属于上市公司股东的净利润为14.17亿元,同比上升805.29%。另此前数据显示,一季度该公司净利润约为4.76亿元,也就是说,赣锋锂业二季度的净利要远高于一季度,呈现出了不错的增长势头。

  相对于宁德时代和赣锋锂业,欣旺达的情况则有些特殊。根据财报数据,今年上半年欣旺达实现营业总收入156.82亿元,同比增长36.25%,实现归属母公司净利润6.17亿元,同比增长10,391.43%。在这一业绩背后,自然有其动力电池板块的功劳,但功劳似乎十分有限。

  据盖世汽车了解,欣旺达虽很早就已涉足动力电池市场,但自公布数据的2008年到2020年末,动力电池类产品在公司当期收入中的占比始终未超过10%。且自2016年开始,欣旺达动力电池收入在当期公司总收入中的占比却越来越低,由2016年的6.39%下降了到2020年的1.44%。另外,即便在欣旺达募投的动力电池产能逐渐建设完成的情况下,该公司动力电池类产品的销售收入仍呈下降的趋势,由2018年动力电池类产品销售收入最高的9.88亿元下降到了2020年的4.28亿元,三年间下降了56.68%。

  事实上,手机数码类业务是欣旺达营业收入的主要来源,今年上半年该公司净利之所以暴增,主要原因便在于,2020年同期,全球智能手机出货量在新冠疫情冲击下下滑,公司当期净利润基数低(仅为588万元)所致。另值得注意的是,欣旺达上半年6.17亿元的归母净利润中,仅有2.22亿元来自主营业务,占比36%,剩余的3.95亿元则属于非经常性损益,占比高达64%。

  部分企业前瞻布局迎收获期,智能座舱及智能驾驶业务成亮点

  随着汽车智能化变革的持续加速,自主零部件企业近年来不断加大对前瞻领域的布局。对于这些企业来说,如果说前几年还处于“布局期”,如今已开始进入“红利收割期”,尤其在智能座舱及智能驾驶板块。

  今年上半年,德赛西威营收及净利均实现了不错的增长,其中总营业收入为40.83亿元,同比增长57.25%,归属于上市公司股东的净利润为3.7亿元,同比增长61.01%。分业务板块来看,该公司智能座舱营收为33.38亿元,同比增长44.13%;智能驾驶营收为5.71亿元,同比增长182.68%;网联服务及其他营收为1.74亿元,同比增长121.30%。

  据悉,在智能座舱方面,上半年德赛西威域控制器、大屏化座舱产品、数字化仪表等座舱产品获得了一汽丰田、长城汽车、 吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等主流车企的新项目订单。网联服务方面,座舱安全管家获得了主流日系车厂定点,蓝鲸OS4.0、智能进入软件套件等产品获得前装量产订单。

  而在智能驾驶方面,德赛西威相关业务现阶段整体的营收规模并不大,但已凸显出超强的爆发力,上半年陆续获得了理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、一汽红旗、吉利汽车、奇瑞汽车、 广汽乘用车等客户的新项目订单。该公司财报显示,上半年德赛西威全自动泊车、360度高清环视等ADAS产品持续获得了国内主流车企的新项目订单,代客泊车产品也即将在多家主流车厂客户的新车型上配套量产。另外,其L4高级自动驾驶域控制器产品IPU04,以及融合了高低速场景的自动驾驶辅助系统,亦获得了相关项目定点。

  在智能座舱和智能驾驶业务上,均胜电子也收获了不小的红利。财报数据显示,均胜电子上半年实现整体营收约236.5亿元,同比增长15.2%,归属上市公司股东净利润为2.7亿元,同比增149.83%。在这之中,均胜电子汽车电子业务上半年收入约60.6亿元,同比增长43.49%,毛利率为18.03%,同比增长 4.24%。其中,智能座舱和智能驾驶业务收入约 50.6 亿元。

  具体来看,智能座舱业务方面,均胜电子已推动诸多创新技术快速商业化并赢得车企订单。例如均联智行可基于华为平台能力,提供从域控制器、操作系统至应用层的软硬件智能座舱完整解决方案,相关产品已获国内某领先车企多款车型项目订单。

  而在智能驾驶业务方面,均胜电子已与激光雷达、自动驾驶仿真测试、芯片等智能驾驶上下游相关领域企业展开深度合作。据悉,其目前着力 L2++至 L4 级自动驾驶域控制器和功能模块的研发,预计在 2023 年初搭载量产。

  华域汽车在这两大板块的潜力也在逐步释放。财报数据显示,华域汽车上半年共实现营收666.11亿元,同比增长24.22%,归属于上市公司股东的净利润27.3亿元,同比增长 108.95%。据悉,华域汽车在实现传统业务增长的同时,不仅在驱动电机和驱动系统等职能动力板块实现了销量的大增,同时在智能座舱及智能驾驶方面亦实现了一系列突破。

  相关资料显示,在智能座舱领域,诸如智能开关、智能表面等产品,已经在为上汽通用、上汽大众、吉利汽车、上汽乘用车、特斯拉等品牌提供配套。基于高算力平台、多类主流操作系统的智能座舱域控制器也已完成开发和匹配工作,即将为上汽乘用车、智己汽车、上汽大通等车型提供配套。

  另在智能驾驶方面,华域汽车的77GHz 前向毫米波雷达产品,已经取得了乘用车主流车型定点突破,由其电子分公司自主研发的 4D 成像毫米波雷达产品,也计划于今年第四季度实现量产。

  中性化战略进一步落实,车企零部件子公司外部业务看涨

  对于具有车企背景的汽车零部件企业来说,中性化至关重要。一方面,通过投资规模和生产规模的拉动,相关企业可实现规模效应,不断提高零部件的成本竞争力,另一方面,有利于提升相关企业的综合竞争力,零部件企业只有不断参与市场竞争,才能建立起抵御市场风险的危机意识,且因此不断提高技术和供应链的竞争力。

  近年来,车企零部件子公司越来越多地推行中性化,走向独立运作。例如华域汽车,华域汽车虽由上汽集团控股,但近些年其一直在积极推进中性化战略,以通过开拓更多的外部客户,进一步优化自身客户结构和产品结构。而随着其中性化战略进一步落实,上汽系之外的客户对其贡献已逐年提升。

  据相关数据分析,2015-2020 年,华域汽车上汽集团以外客户占公司营收比例从38.5%升至46.1%,毛利率从 14.3%提升到了15.2%。今年上半年,集团外客户收入占比进一步增长至48%。其中特斯拉、北京奔驰已跻身前五大客户,此外多项产品分别获得豪华品牌、自主品牌及新势力定点或供货,客户结构持续优化。

  具体来看,过去几个月,华域汽车的内饰、 座椅、安全气囊、前后副车架、制动卡钳、铸铝缸体、缸盖等业务先后获得了奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌新一代车型的部分配套定点。传动轴、驱动轴、差速锁、照明、压缩机、摇窗机、内饰、转向机、 电子油泵等业务获得了长城汽车、长安汽车、吉利汽车、江淮汽车、比亚迪等自主品牌新一代相关车型的部分配套定点。汽车内饰、座椅、安全气囊、方向盘、照明、保险杠、尾门、转向机、驱动轴等业务则成功实现了对特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车等新能源汽车品牌相关车型的部分配套供货。

  平安证券指出,华域汽车作为综合型汽车零部件巨头,前期通过与外资巨头成立合资公司积累了优质技术及客户,核心业务自主可控力度逐步增强,有利于实施公司中性化、零级化、全球化三大战略。

  一汽富维是中国一汽持股的汽车零部件企业。今年上半年,一汽富维实现营收100.08亿元,同比增24.12%,实现净利3.62亿元,同比增66.66%。

  据悉,一汽富维各板块业务成绩突出,上半年共获取一汽集团项目26个,其中为巩固一汽红旗市场份额,富维安道拓、富维东阳、富维冲压件、富维高新争取到N117C255、C101等新车型项目;富维海拉成功进入一汽红旗市场,获得一汽红旗HS6车灯项目;富维曼胡获得一汽-大众MLB平台机油滤项目;天津英泰及富维天津车轮获得一汽丰田209D、115D车型项目,为进一步巩固一汽丰田市场份额做出了贡献。

  另值得注意的是,上半年一汽富维共获得一汽集团外项目6个。其中,富维东阳及富维海拉在大众(安徽)项目上成功突围,获得了侧包围总成及前灯项目;富维成都车轮与高端汽车品牌建立合作关系,获得沃尔沃车轮装配项目;富维车轮成功获得北汽福田项目,进一步扩大外销市场。此外,其与人保及平安保险等大客户的业务合作更进一步,市场销售额稳步攀升。


(责任编辑:龚磊)

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